电池FPC厂之中东金主出手了，恒大汽车有救了？

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人气：1427发布日期：2023-08-19 04:27【大中小】

电池FPC厂了解到，8月14日晚，恒大汽车（0708.HK）发布公告，获得由阿联酋国家主权基金持股的美股上市公司纽顿集团（NWTN）首笔5亿美元战略投资（约合人民币36.3亿元），另有6亿人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账。

所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。据悉，NWTN集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。

而在此前6月份恒大汽车曾发出公告，披露被广泛关注的造车近况：2023年5月，恒驰恢复生产，截至5月底交付超1000辆。

8月14日晚，恒大汽车发布公告称，董事会宣布，于2023年8月14日（交易时段后），本公司、认购方（纽顿集团）、恒大集团及许先生订立了股份认购协议，据此，本公司已有条件同意配发及发行，而认购方已有条件同意认购认购股份（即6,177,106,404股新股份），致使认购方在债转股及股份认购事项完成后，持有本公司因发行股份而经扩大后的已发行股份总数约27.50%（假设於股份认购协议日期至交割日期没有其他新股份发行及购股权计划下的获授人并无行使任何购股权），总代价约为38.9亿港元（相当于约5亿美元），意味著每股认购股份的认购价为0.6297港元。

软板厂了解到，与此同时，恒大汽车在港交所公告，有关（其中包括）中国恒大集团债务重组，于2023年8月14日（交易时段后），公司与每名认购人（当中部分人士为公司的关连人士）订立股份认购协议及抵销协议，据此每名认购人有条件同意认购，而公司有条件同意按认购价每股认购股份3.84港元向认购人（或彼等所指定的任何人士）配发及发行合共54.41亿股新股份，总认购金额为208.95亿港元。该认购金额应以透过抵销公司结欠认购人之相关贷款的方式予以偿付。

恒大汽车表示，于本公告日期，除恒大集团直接以及透过Evergrande Health及Acelin间接持有6,347,948,000股股份（占已发行股份总数约58.54%）外，认购方或其任何一致行动人并无持有或控制任何股份。由于投票权制约契据项下的安排，认购方与恒大集团和许先生被认定为一致行动人士。于本公告日期，恒大集团持有6,347,948,000股股份（占已发行股份总数约58.54%），许先生（通过恒大集团持有的除外）未持有任何股份。

于债转股完成后（但于交割及悉数交换强制可交换债券前），恒大集团及许先生（直接及透过鑫鑫）将持有11,216,337,036股股份（占已发行股份总数约68.87%）。

假设于本公告日期至交割日期没有其他任何的新股份发行及购股权计划下的获授人并无行使任何购股权，紧随交割后：(i) 认购方的持股比例将增至6,177,106,404股，占已发行股份总数约27.50%；及(ii) 恒大集团和许先生将持有11,216,337,036股股份的权益，占已发行股份总数约49.93%，包括(1)保管账户中作为交换财产的6,330,807,426股股份（占已发行股份总数约28.18%）及(2)保管账户中用于股票挂钩票据的4,885,529,610股股份（占已发行股份总数约21.75%），且恒大集团和许先生将仍然为该等股份的实益拥有人直到强制可交换债券获转换或发生任何股票挂钩票据项下触发该等股份之转让的强制执行事件。

强制可交换债券被悉数交换后，认购方及恒大集团将分别拥有6,177,106,404股及4,885,529,610股股份（占已发行股份总数约27.50%及21.75% ）。认购方将成為单一最大股东及一致行动集团的最大股东，导致一致行动集团制衡情况发生重大变化。

8月14日晚，中国恒大公告称，假设新能源汽车债转股完成及紧随新能源汽车股份认购事项完成后，本集团于恒大新能源汽车的持股比例将摊薄至约46.86%（假设恒大新能源汽车的已发行股本于本公告日期至交割日期没有其他变动），而恒大新能源汽车将不再为本公司的非全资附属公司，其财务业绩亦不再于本集团的业绩内综合入账。

FPC厂了解到，截至8月14日收盘，恒大汽车股价上涨14.09%，报收1.7港元，总市值184.34亿港元。