软板厂了解到，消息人士称，尽管美国对中国芯片制造业实施更严格的出口管制，但英伟达仍继续增加台积电的投片量，让后者提供产能并满足H100处理器的需求，但由于CoWoS产能限制，该处理器已极度短缺。

英伟达也计划通过降低规格向大陆提供新的“特供”人工智能芯片，以取代出口受限的H800、A800和L40S系列。 消息人士称，英伟达计划于明年1月恢复向大陆供应RTX 4090芯片，但会进行修改版本以符合美国的出口限制。其还表示，继英伟达之后，英特尔和AMD预计也会效仿，为中国大陆量身定制人工智能芯片。台积电作为这些人工智能芯片供应商的主要纯晶圆代工合作伙伴，将继续获得优势。

尽管美国对中国的出口限制对英伟达的人工智能芯片销售产生了影响，但英伟达仍继续受益于微软、Meta、谷歌、AWS、甲骨文和CoreWeave等主要客户以及一般政府机构和企业强劲的人工智能芯片需求。例如，其H100 GPU的供应持续供不应求。

据晶圆厂工具制造商的消息人士称，尽管台积电努力提高CoWoS产能，但仍无法满足英伟达处理器的需求。此外，最近推出的AMD MI300芯片也正在争夺产能。

消息人士称，由于台积电扩大CoWoS产能的能力有限，设备更换速度、机器进入速度和劳动力部署都被推迟，新的产能预计要到2024年第二季度才会准备好。其中，设备是影响台积电CoWoS产能扩张的主要变量之一。日本设备供应商Shibaura的产量和交货时间的意外影响了台积电整个龙潭、竹南等生产线的新产能的开发和安装。

柔性线路板厂了解到，台积电董事长刘德音在9月份的新闻发布会上曾表示，台积电CoWoS封装产能的短缺是暂时的，一年半后将通过产能扩张来满足需求。