东南亚新冠肺炎疫情依然严峻，越南胡志明市与邻近省市的居家避疫令将再延长两周，泰国延长大曼谷地区的封锁时间并扩大实施范围，马来西亚全国行动管制令解禁遥遥无期，菲律宾也宣布大马尼拉地区将全面封城。封城停工，使东南亚台商持续受到影响，但也让国内台厂迎来更强大的转单力道。

  据软板小编了解，因应美中贸易战，台商加速布局东南亚作为备援生产基地，以躲避贸易战火，没想到近来却深陷东南亚急遽爆发的疫情。封城、停工管制等措施，冲击台商当地产能。

  因疫情扩大，菲律宾宣布首都大马尼拉地区6日起全面封城。马来西亚、菲律宾是全球被动组件生产重镇，先前马来西亚境内多个工业区停工，已打乱市场供给，菲律宾在全球被动组件生产地位更重于马来西亚，此次全面封城，将使被动组件旺季供应更紧。

  菲律宾首都马尼拉拥有“MLCC工厂聚集地”的称号，因为这里有村田、三星、太阳诱电等MLCC大厂。据数据显示，村田在马尼拉的大厂产能占公司整体的15%，三星在马尼拉的大厂产能占公司整体的40%，此外太阳诱电在马尼拉也有MLCC生产基地。去年初市场大缺料，就是因为这些厂商海外厂区因当地封锁无法开工，导致供给大减。

  据软板小编了解，除了菲律宾外，另一被动元件生产重镇马来西亚目前也因为疫情，全国封锁政策无限期延长。

  马来西亚是东南亚乃至亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国、日本、韩国、新加坡和中国台湾。同时，它也是全球封测主要的中心之一，东南亚在全球封测的市占率为27%，其中马来西亚独占一半。据统计，马来西亚当下共有50余家半导体公司，其中大部分为跨国公司，如AMD、飞思卡尔半导体、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨、德州仪器等。

  除了封测、晶圆代工等产业外，在马来西亚设厂的被动元件公司还包含华新科、旺诠，以及日商村田、铝电厂Nichicon、Nippon Chemicon、固态电容厂Panasonic等。由于全国封锁政策无限期延长，大部分工厂仅能维持 6 成人力生产。而目前是电子传统旺季，也是被动元件需求高峰，恐使得供给更加吃紧，推升被动元件旺上加旺。

  彭博信息报道，越南19个地区的现行居家避疫令原定8月1日到期，如今再延长两周，包括胡志明市与邻近的平阳省和同奈省，影响约3,500万人，超过全国人口的三分之一。平阳省和同奈省境内有全球供应商驻足的数个工业园区，也是湄公河三角洲的粮仓。

  目前包括英特尔、三星以及捷普(Jabil)均已在胡志明市当地的西贡高科技园区经营多年。现在有很多外资企业选择在胡志明市周遭的省分，比如同奈、平阳或西宁省、河内等地投资设厂。越南因廉价的劳动力，也被视为中国的替代品，目前主要是以代工为主。

  东南亚聚集了多家IDM、晶圆代工和封测企业。据不完全统计，其中，全球前十大IDM企业中有7家在东南亚设有制造工厂，总数量在25座左右，全球前十大封测企业中也有7家设厂，总数量约11座。

  软板小编认为，从整体上看，东南亚在全球芯片封装测试市场的占有率为27%。受疫情影响，越南、马来西亚等东南亚国家陆续采取封锁措施，这使电子产品供应链受到巨大影响。

  市场研究机构IDC曾预计，半导体短缺将持续到2022年第二季度。鉴于目前疫情形势恶化，英特尔CEO帕特里克·格尔辛格（Patrick Paul Gelsinger）多次表示对于芯片市场供应的担忧，称短缺可能需要几年时间才能解决。